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星展中國助力巴斯夫集團發(fā)行首單20億元人民幣熊貓債
2024-06-19
  近日,星展中國作為承銷(xiāo)團成員之一,成功助力巴斯夫集團全資子公司巴斯夫愛(ài)爾蘭指定活動(dòng)公司在銀行間債券市場(chǎng)發(fā)行2024 年第一期中期票據(熊貓債)。本期中期票據的發(fā)行金額為人民幣20億元,期限為3年,票面利率為2.39%,投資者認購意愿踴躍,全場(chǎng)認購倍數達3.08倍。這是巴斯夫集團發(fā)行的首單熊貓債,本期債券的募集資金凈額將在境內用于巴斯夫集團(包括但不限于其中國子公司)的一般公司用途。
  隨著(zhù)中國銀行間債券市場(chǎng)蓬勃發(fā)展,星展中國獲批擴大債券承銷(xiāo)業(yè)務(wù)范圍,近年來(lái)不斷拓展服務(wù)歐洲市場(chǎng)發(fā)行人的廣度和深度。自2023年至今,星展中國參與了93%的歐洲金融機構發(fā)行人發(fā)行的債券。本次發(fā)行也是今年服務(wù)的第6個(gè)首單發(fā)行銀行間債券的發(fā)行人,充分體現了星展中國助力外資企業(yè)深耕中國市場(chǎng)的行動(dòng)力,以及深度參與中國金融市場(chǎng)高水平對外開(kāi)放的決心。
  巴斯夫集團憑借其在化工領(lǐng)域的技術(shù)實(shí)力和市場(chǎng)地位,以及良好的盈利和現金流表現,本次發(fā)行獲得較高的信用資質(zhì)認定。受益于中國金融市場(chǎng)的政策支持和市場(chǎng)環(huán)境的不斷優(yōu)化,巴斯夫集團通過(guò)本次發(fā)行獲得較低成本的人民幣資金。在包括星展中國在內的承銷(xiāo)團的助力下,本次熊貓債獲得了市場(chǎng)的高度認可,進(jìn)一步增強了集團的資本實(shí)力。
  星展中國企業(yè)及機構銀行部負責人鄭秀鳳表示:“星展中國十分榮幸能參與巴斯夫集團首單熊貓債的發(fā)行。此次發(fā)行充分體現出巴斯夫集團深耕中國市場(chǎng)發(fā)展的堅定承諾,以及參與推動(dòng)人民幣國際化進(jìn)程的積極性。星展中國是承銷(xiāo)境內銀行間債券融資工具方面領(lǐng)先的外資銀行之一。星展中國會(huì )繼續在熊貓債方面發(fā)揮優(yōu)勢,依托集團在海外債券承銷(xiāo)領(lǐng)域的豐富經(jīng)驗,發(fā)揮境內外市場(chǎng)橋梁作用,著(zhù)力為國家經(jīng)濟基礎行業(yè)拓寬并暢通融資渠道,進(jìn)一步推動(dòng)中國實(shí)體經(jīng)濟的高質(zhì)量發(fā)展和高水平對外開(kāi)放?!?
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